A mágikus barátság átalakuláshoz vezet! Will, Irma, Taranee, Cornelia és Hay Lin lassacskán megbarátkoznak mágikus erejükkel. A mágikus erőket azonban nem egyszerű kordában tartani. Így Irmának véletlenül sikerül eltüntetnie az egyik osztálytársát. És történik más meglepő dolog is. Barátnőjüknek, Elyonnak nyoma vész. A házban, ahol nemrég még a lány és családja lakott, elhagyatottan áll. A lányok úgy határoznak, hogy megkeresik barátnőjüket. Közben sötét, mindnyájuk számára meglepő titok nyomára bukkannak.